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CFi.CN讯：最新数据显示，布鲁可上半年收入达到17.76亿元，同比增长32.7%，经调整后净利润4.01亿元，同比增长25.1%。其中海外收入同比增长228.5%，占比提升至20.6%，积木车收入占比10.4%，16岁以上产品收入占比升至25%。同时，8月10日玖龙纸业、山鹰纸业及多家大型纸企发布第二轮涨价计划，进一步强化8月原纸涨价预期，下半年消费旺季订单回暖为纸价提供需求支撑。

近期机构研报指出，轻工制造板块正迎来多点积极信号。研报认为，布鲁可海外业务高速扩张得益于全年龄段和全价格带布局持续深化，积木车等新品类放量叠加海外市场渗透率提升，为公司带来显著增量。研报指出，随着海外收入占比持续提高及产品结构优化，公司盈利能力有望保持稳健增长态势。

在包装纸领域，研报认为连续两轮涨价将直接改善造纸企业盈利水平，箱板瓦楞纸价格已现小幅上行，下半年终端包装需求恢复将进一步巩固涨价成果。包装板块多数龙头经营稳健，部分公司启动回购计划传递积极信号，金属包装与可降解环保包装领域格局改善预期也较为明确。

此外，出口链公司受益于海运指数回升及关税退税等利好，家居及轻工消费板块估值处于低位，部分高股息标的吸引力上升。整体来看，这些基本面积极变化有望成为驱动轻工制造相关个股估值修复的核心动力。