证券市场
光大证券H股招股 拟募资超80亿港元
发布时间:2016-08-09 14:18:43 文章来源:新京报

  8月8日,光大证券在其官网发布公告称,拟在香港公开招股,合共发行6.8亿股H股,每股定价区间11.8港元至13.26港元,集资金额约为80.24亿至90.17亿港元。这是今年继东方证券之后第二家赴港上市的中资券商,有分析称上市情况不会太好。

  “豪华军团”认购近7成

  光大证券H股招股说明书显示,光大证券此次引入基石投资者约占IPO集资总额(假设超额配股权未获取行使)的68.9%。

  8名基石投资者中,广东恒健、中船重工以及中国建筑分别认购1.13亿股H股,中国人寿认购8000万美元,交通银行认购5000万美元,美国保德信金融集团、大众交通集团分别认购3000万美元股票,三商美邦人寿认购2000万美元股票。

  一位券商行业分析师表示,从上述光大证券H股的8名基石投资者名单中可以看到,包括中国人寿在内的金融机构军团可谓豪华。

  值得注意的是,在豪华基石投资者军团背后,光大证券背后还站着国家队的身影。

  新京报记者梳理光大证券2016年一季度报告发现,2016年光大证券一季报十大流通股东当中,中国证券金融股份有限公司(证金公司)和中央汇金资产管理有限责任公司分别持股1.63%和0.96%。

  据界面新闻8月7日称,光大证券2015年年报显示,国家外汇管理局旗下三家投资平台合计持有光大证券约2797万股,市值约为5.58亿元,分列第八、九、十大股东。

  Wind数据显示,截至昨日A股收盘,光大证券A股股价报收17.01元,上涨1.19%。

  “乌龙指”事件后已重回一线券商之列

  新京报记者梳理发现,昨日公开发行H股的光大证券是今年继东方证券之后,第二家赴港上市的中资券商。

  值得注意的是,此次在光大证券上市后,在港上市的中资券商将增至12家。其余11家分别为,中信证券、海通证券、中国银河、申万宏源、中州证券、恒投证券、国联证券、广发证券、华泰证券、中金公司、东方证券。

  公开资料显示,2013年8月16日,光大证券曾发生备受市场关注的“乌龙指”事件,该行在2014年的证券公司分类评级中被列为C级。时隔两年,光大证券在2016年重新回归一线券商之列,获评AA级券商。

  根据光大证券近三年的业绩数据,光大证券2013年、2014年及2015年的总收入为51.79亿元、85.62亿元及232.92亿元,归属于股东净利润分别为2.06亿元、20.68亿元以及76.47亿元,该行资产总规模为1913.16亿元。

  虽然营收和净利连年上升,但是仍有分析对光大证券H股上市不看好。

  公开报道显示,香港时富证券联席主席邓建初对媒体称,现在同类型的中资券商股很多,加上市况不好,香港投资者未必有兴趣,估计光大证券上市情况不会太好。

  前车之鉴或是东方证券。新京报记者注意到,在今年7月8日正式登陆港股后,东方证券挂牌首日遇冷,跌破发行价。

  公开报道资料显示,东方证券上市首日收报8.10港元,较发行价8.15港元跌0.613%。上周五东方证券收报8.23港元。

  民族证券分析师黄博对新京报记者表示,今年以来随着证券市场的回归平淡,很多券商的业绩都出现了下滑,但公司上市之后的情况还是要更多的看公司本身业务的发展情况,不能一概而论。(记者邹晨辉)

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